(一) 前言

招標文件是招標投標活動(dòng)中所使用的法律性文件，是招標、投標、評標、定標的重要依據，招標文件的質(zhì)量對招標工作的質(zhì)量有著(zhù)極其重要的作用和影響。業(yè)主單位編制出高質(zhì)量的招標文件，是高標準、準確給出對所招標的要求，以及對投標單位的各方面衡量標準，以達到保障讓有實(shí)力且認真對待項目需求的供應商中標，且保證所采購的貨品或服務(wù)符合對標的物的要求的核心方法。
投標文件是表述投標人實(shí)力、信譽(yù)狀況、投標報價(jià)及投標人對招標文件響應程度的重要文件，也是評標委員會(huì )和招標人評價(jià)投標人的主要依據。企業(yè)在產(chǎn)品和實(shí)力滿(mǎn)足招標文件要求的前提下，編制出高水平的投標文件，是在競爭中能否獲勝的關(guān)鍵。因為投標文件中任何含糊不清的內容或者未予明確的細節都有可能導致能否中標或后期執行合同意見(jiàn)的不一致。
本期文章的內容，是針對軟件系統建設類(lèi)型項目的招投標工作，論述如何從技術(shù)、商務(wù)、價(jià)格3個(gè)方面如何進(jìn)行招標文件和投標文件的制作，并且給出重要內容的參考實(shí)例，以幫助各企事業(yè)單位更好地完成軟件系統建設項目招投標工作。

(二) 招標文件的內容組成與框架

(1) 技術(shù)部分

在招標文件的技術(shù)部分，主要需注重系統建設要求、評分標準及評審索引、投標文件內容要求這3個(gè)方面的編寫(xiě)。
l 系統建設要求
軟件系統的建設要求，主要是從以下方面表達對系統建設的技術(shù)標準和要求。
1. 項目背景
對項目建設的起因、企業(yè)相關(guān)的管理發(fā)展情況、相關(guān)的信息化和系統建設規劃，以及各種相關(guān)的工作情況進(jìn)行介紹，幫助投標單位宏觀(guān)上了解系統建設的各種驅動(dòng)來(lái)源。
2. 現狀介紹
對軟件系統建設所涉及的業(yè)務(wù)管理現狀、相關(guān)信息系統現狀、相關(guān)IT基礎設施包括機房網(wǎng)絡(luò )和各種軟硬件設備等的現狀。
3. 項目基本內容
對項目建設的主要內容進(jìn)行簡(jiǎn)要介紹。
4. 需遵循的標準規范
對項目建設所需要引用和遵循的國際、國家、行業(yè)、企業(yè)和地方標準規范進(jìn)行梳理羅列。
5. 技術(shù)架構要求
對軟件系統建設的技術(shù)路線(xiàn)，整體上的技術(shù)架構進(jìn)行要求闡述，對其中已經(jīng)明確的技術(shù)產(chǎn)品可以進(jìn)行具體要求，或者進(jìn)行具體的技術(shù)參數要求。
6. 系統功能要求
對系統業(yè)務(wù)功能和基礎管理功能提出功能結構，并對每項功能進(jìn)行主要業(yè)務(wù)邏輯描述、功能要求的闡述。
7. 數據要求
對系統所涉及的各種基礎數據、業(yè)務(wù)數據的標準、梳理、采集、導入和管理提出過(guò)要求。
8. 系統集成要求
闡述標的軟件系統與企業(yè)其他軟件系統之間的集成關(guān)系，包括數據交換需求和功能協(xié)同需求，并可進(jìn)一步對系統集成的實(shí)現方式提出要求。
9. 項目團隊要求
對項目團隊的崗位組成、人員數量以及人員資質(zhì)等提出要求，尤其是作為項目執行核心的項目經(jīng)理的經(jīng)驗提出要求。
10. 項目培訓要求
對項目培訓工作提出要求，包括培訓的內容、對象、頻次、地點(diǎn)、課件、導師資質(zhì)等的要求。
11. 驗收步驟與標準
提出對項目驗收的步驟與標準，包括需求驗收、功能驗收、系統驗收、終驗等的過(guò)程步驟和驗收標準。
12. 項目管理要求
對項目執行的管理提出要求，包括項目的現場(chǎng)管理、進(jìn)度計劃及控制、質(zhì)量保障措施、溝通管理、例會(huì )與周報機制等的要求。
13. 售后服務(wù)承諾要求
對系統的相關(guān)軟硬件設備的售后服務(wù)承諾提出要求。
l 評分標準及評審索引
評分標準是招標文件中最為重要的內容之一，是對標的各種技術(shù)要求的落地，是篩選到最為符合項目要求的供應商和軟件產(chǎn)品或者功能方案的至關(guān)重要的保障。
對于軟件系統項目，通?？梢詮捻椖坷斫?、項目實(shí)施、系統性能、人員保障、項目管理、技術(shù)培訓、售后服務(wù)等方面進(jìn)行評分。同時(shí)為了讓評標人員更為方便地在投標文件中快捷查找到評分項的對應描述內容，除了可以要求投標單位按照評分標準內容來(lái)進(jìn)行投標文件組織外，也可以用評審索引表的方式來(lái)幫助查找對應內容。本文以一些著(zhù)名央企通常的軟件系統建設項目技術(shù)評分標準與評審索引表為例，作為招標文件這部分內容的參考范本，具體內容見(jiàn)《附件-軟件系統建設項目技術(shù)評分標準與評審索引范本》。
l 投標文件內容要求
對投標文件中的技術(shù)方案的內容組織提出要求。一般按照評分標準來(lái)進(jìn)行技術(shù)內容的展開(kāi)，但為了技術(shù)方案的整體性，可以不完全與評分標準一致，至少包含（但不限于）以下內容：
1. 項目需求理解與分析
2. 項目建設的重點(diǎn)難點(diǎn)分析
3. 總體設計方案介紹
4. 系統開(kāi)發(fā)基礎平臺介紹
5. 擬開(kāi)發(fā)系統主要功能和應用介紹
6. 項目實(shí)施的數據方案
7. 系統集成方案
8. 項目進(jìn)度安排
9. 項目團隊介紹
10. 技術(shù)支持與服務(wù)

(2) 商務(wù)部分

招標文件商務(wù)部分一般就投標單位的資質(zhì)、業(yè)績(jì)等提出要求，并對投標文件商務(wù)部分的內容組成進(jìn)行規定和給出模板，包括企業(yè)資質(zhì)、營(yíng)業(yè)執照，相關(guān)獲獎證書(shū)，證明公司業(yè)績(jì)的相關(guān)文件，以及需要的資質(zhì)證明（如：雙軟企業(yè)認定、高新企業(yè)認定等等）、一般投標文件都有比較固定的格式、順序要求，直接按照招標文件要求編寫(xiě)就可以了。通常招標文件商務(wù)部分的內容要求的目錄如下：
l 投標函
l 報價(jià)明細表
l 法定代表人身份證明（法定代表人證明書(shū)）
l 法定代表人授權委托書(shū)（法人授權委托書(shū)）
l 聯(lián)合體協(xié)議書(shū)
l 商務(wù)評審索引表
l 商務(wù)偏差表
l 企業(yè)簡(jiǎn)介
l 關(guān)聯(lián)企業(yè)情況說(shuō)明
l 營(yíng)業(yè)執照
l 資質(zhì)證明
l 財務(wù)報表
l 類(lèi)似項目業(yè)績(jì)
l 投標人認為需要提交的其他商務(wù)文件


招標文件商務(wù)部分的分值在整體中占比不會(huì )太高，通常在百分制的10-20分之間，主要從投標單位的注冊資金、企業(yè)規模、資質(zhì)條件、體系認證、相關(guān)業(yè)績(jì)要求等角度進(jìn)行評分，具體的評分方法可以根據項目實(shí)際情況來(lái)進(jìn)行編制，對于軟件系統建設項目而言，商務(wù)評分標準主要可關(guān)注在：
l 企業(yè)綜合實(shí)力方面，主要是注冊資金的要求要與標的項目的預算費用相匹配，企業(yè)規模也需能夠支撐標的項目的規模，以及企業(yè)信用等級的要求。
l 軟件企業(yè)相關(guān)的體系認證，主要包括：軟件能力成熟度CMMI認證、ISO9001質(zhì)量體系認證，ISO20000 IT服務(wù)管理體系認證、ISO27001信息安全管理體系認證、ITSS運維服務(wù)能力成熟度模型等級評估認證、軟件企業(yè)認證、高新企業(yè)認證等。
l 與標的系統相關(guān)的業(yè)績(jì)要求，一般可以從近若干年（例如5年）內相關(guān)業(yè)績(jì)案例的數量進(jìn)行評分，還可進(jìn)一步對其中的業(yè)績(jì)合同金額進(jìn)行要求。


為了在依據以上評分標準的評審讓評標人員更為方便地在投標文件中快捷查找到評分項的對應描述內容，也可用評審索引表的方式來(lái)幫助查找對應內容，具體內容參考見(jiàn)《附件-軟件系統建設項目招標文件商務(wù)評分標準與評審索引范本》。

(3) 價(jià)格部分

價(jià)格也會(huì )是決定招標結果的重要因素，具體的價(jià)格評分方法，一般各個(gè)企業(yè)都會(huì )有所具體規定。通常來(lái)說(shuō)，公開(kāi)招標的項目一般選用靶心法，在不造成惡意價(jià)格競爭的同時(shí)也保證業(yè)主單位能夠以相對優(yōu)惠的價(jià)格取得項目服務(wù)。而對于邀請招標或邀請競爭性談判項目而言，更多使用低價(jià)評分法或單邊法，即最低價(jià)的價(jià)格分為滿(mǎn)分或合理低價(jià)以下皆為滿(mǎn)分，以在滿(mǎn)足技術(shù)要求標準的前提下達到成本最低或相對較低。具體的價(jià)格評分方法，需要依據本單位的實(shí)際規定，針對項目實(shí)際情況進(jìn)行選擇和制定，具體內容參考見(jiàn)《附件-軟件系統建設項目招標文件價(jià)格評分標準范本》。

(三) 投標文件的編制思路與方法

(1) 技術(shù)部分

投標文件應嚴格按照國家相關(guān)法律法規和招標文件要求編制，對招標文件提出的實(shí)質(zhì)性要求和條件作出逐條響應，對號入座，切不可套用標準范本答非所問(wèn)，更不要畫(huà)蛇添足。主要的要點(diǎn)有：
1. 按招標文件要求，逐條對應答復并作必要的解釋?zhuān)窘榻B不必太多，而相關(guān)的資格證書(shū)、型式試驗報告、同類(lèi)別銷(xiāo)售合同等才是最有力的回答。
2. 響應表中各條款的響應狀況，應明確表述不可含糊，并應同標書(shū)中配置表的內容一致，這也是審查的重點(diǎn)。
3. 項目實(shí)施方案內容是指導本項目施工生產(chǎn)的計劃書(shū)。編制原則：針對投標項目突出要點(diǎn)、簡(jiǎn)明扼要、因地制宜、結合實(shí)際、協(xié)調恰當。施工方案必須考慮工程的自身特點(diǎn)，位置、環(huán)境，著(zhù)重處理該工程的矛盾點(diǎn)和難點(diǎn)問(wèn)題，并應備有應 急預案。目前，投標人普遍采用本企業(yè)通用范本編制，由于采用的版式較亂又一成不變，而投標的工程普遍存在具體性、特殊性，所以在編制施工方案時(shí)既要考慮范本的通用性，更要考慮項目的特殊性、可操作性。
4. 售后服務(wù)的保障措施及優(yōu)惠條款都是評標中加分的主要依據。對技術(shù)培 訓，用戶(hù)一般希望由廠(chǎng)方原汁原味的正規培訓,不愿意當地服務(wù)部的工地現場(chǎng)所謂火線(xiàn)培訓。當然，還有培訓中各項費用的承諾，由此所得分差距較大
5. 技術(shù)配置很重要，配置過(guò)高技術(shù)加分可能不及加價(jià)的失分，配置過(guò)低可能會(huì )失去竟爭的優(yōu)勢，應考慮技術(shù)配置所占權重比例而平衡決策。
6. 投標文件扉頁(yè)的總目錄標識及頁(yè)碼的準確很重要，否則影響評標人的評標速度和情緒。
7. 技術(shù)文件一定要嚴格按照招標文件里面對技術(shù)部分的內容組成來(lái)展開(kāi)，為了投標技術(shù)方案的完整性和內容組織的順暢，投標技術(shù)方案內容可以多于招標文件要求但不能有內容缺失。
8. 技術(shù)方案的編寫(xiě)要注意針對評分標準來(lái)進(jìn)行內容的組織和主題的展開(kāi)，且要按照招標文件的要求提供符合格式要求的技術(shù)評審索引表。具體的做法本文也以一些著(zhù)名央企的通用軟件系統建設項目要求為例，進(jìn)行了投標文件中的評審索引表樣例制作，作為招標文件這部分內容的參考范本，具體內容見(jiàn)《附件-軟件系統建設項目投標文件技術(shù)方案結構與評審索引范本》。

(2) 商務(wù)部分

在編寫(xiě)商務(wù)投標文件的過(guò)程中，一定要按照招標文件的要求同時(shí)結合招標文件商務(wù)評審要素，逐條響應，具體寫(xiě)清楚，語(yǔ)句不能模糊。
相關(guān)的資質(zhì)、業(yè)績(jì)證明材料要嚴格按照招標文件里面的格式要求進(jìn)行羅列和材料準備，例如招標文件中會(huì )要求提供業(yè)績(jì)案例合同掃描件及發(fā)票，則投標文件中至少需要提供對應的合同的封面、內容頁(yè)、簽字頁(yè)的掃描件，以及對應的各階段收款記錄對應的發(fā)票掃描件。
商務(wù)投標文件的制作，也一定要關(guān)注招標文件中的商務(wù)部分評分標準，逐項核對評分方法，盡可能提供足夠和清晰的證明文件，以保證不丟失分數。在要求有商務(wù)評審索引表的情況下，需要按照招標文件里面的格式要求認真編寫(xiě)商務(wù)評審索引表，具體內容參考見(jiàn)《附件-軟件系統建設項目投標文件商務(wù)部分結構與評審索引范本》。

(3) 價(jià)格部分

投標文件的價(jià)格部分編制，一方面是要按照招標文件的要求，進(jìn)行報價(jià)表格的編制，針對項目?jì)热葸M(jìn)行細致的總價(jià)和各分項價(jià)格的報價(jià)制作，形成整體上合理的價(jià)格組成，避免因為報價(jià)不合理而意外丟分。
對于需外購的軟硬件設備和專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù)，需對相關(guān)廠(chǎng)商和渠道商進(jìn)行價(jià)格洽談，盡可能拿到最為優(yōu)惠的價(jià)格，這樣才能形成較低的項目成本，以支撐投標價(jià)格的競爭力。具體的價(jià)格金額確定，則是以成本評估、對本次項目的利潤期望以及對本次投標中的競爭情況等各方面的綜合判斷來(lái)最終確定的。


附件-軟件系統建設項目招標文件技術(shù)評分標準與評審索引范本
附件-軟件系統建設項目招標文件商務(wù)評分標準與評審索引范本
附件-軟件系統建設項目招標文件價(jià)格評分標準范本
附件-軟件系統建設項目投標文件技術(shù)方案結構與評審索引范本
附件-軟件系統建設項目投標文件商務(wù)部分結構與評審索引范本